Samtidig med den førtidspensionerede kok, Ulrich Larsen, beslutter sig for at gå undercover i den dansk-nordkoreanske venskabsforening, indgår han en aftale med instruktør, Mads Brügger, om at lave en film om hans liv som muldvarp. Ulrich stiger hurtigt i graderne og vinder tillid i Nordkoreas internationale organisation, KFA. Her bliver han opfordret til at finde forretningsfolk, der kan hjælpe diktaturet i Pyongyang med at sælge våben og narkotika. Så da Mads Brügger spiller den flamboyante forretningsmand, Mr. James, på banen, kommer der virkelig fart over feltet.
<a id="nyhedsbrev">Abonnér</a> på 'Nyheder fra Filminstituttet' og få seneste nyt om dansk film og Filminstituttets aktiviteter i din indbakke. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange om måneden.
